Duas das maiores empresas de embalagens do planeta – WestRock dos EUA e Smurfit Kappa da Irlanda – estão em negociações avançadas de fusão para criar uma gigante global na área de embalagens avaliada em quase 20 bilhões de dólares.
A empresa combinada, que se chamará Smurfit WestRock, terá sua sede global em Dublin e as operações nas Américas em Atlanta, disse a empresa irlandesa em comunicado. O grupo combinado deverá ser liderado por Tony Smurfit, executivo-chefe da empresa irlandesa desde 2015.
A proposta de união entre as empresas de embalagens criaria o “parceiro de embalagens preferido” do mundo, afirma o comunicado. O grupo conjunto teria receitas combinadas de cerca de US$ 34 bilhões, com base nas vendas do ano passado nas duas empresas, acrescentou.
A empresa irlandesa rejeitou em 2018 uma oferta de aquisição de quase 9 bilhões de euros da International Paper dos EUA, dizendo que a proposta subvalorizava o grupo.
Sobre a proposta de união com a WestRock, disse que as duas empresas tinham como meta mais de US$ 400 milhões em economias anuais antes de impostos até o final do primeiro ano após o acordo. A união exigiria custos únicos de cerca de US$ 235 milhões, disse.
O grupo combinado de embalagens teria lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização de US$ 5,5 bilhões.
A Smurfit destacou “fortes fluxos de caixa para crescimento futuro e retornos de capital” e disse que a combinação das 500 operações e 67 fábricas das duas empresas daria à empresa resultante da fusão um “alcance geográfico incomparável” em 42 países, especialmente na Europa e nos EUA.
Fonte: https://www.ft.com/content/fa343cab-52e3-4454-96b7-75668aa08048
